Công cụ
Máy tính khối lượng theo rủi ro mỗi lệnh
Quyết định trước "lệnh này chấp nhận lỗ tối đa bao nhiêu", rồi suy ngược ra nên mua bao nhiêu cổ phiếu. Đây là công thức kiểm soát rủi ro, không phải tín hiệu bảo bạn vào lệnh.
Nhiều người khi đặt lệnh chỉ nghĩ "lời được bao nhiêu", mà chưa nghĩ trước "lệnh này lỗ tối đa được bao nhiêu". Logic tính khối lượng vị thế thì ngược lại: đặt trước mức rủi ro chấp nhận cho mỗi lệnh (thường gặp là 1% đến 2% tổng vốn), rồi dùng giá vào lệnh và giá cắt lỗ để suy ngược ra nên mua mấy cổ phiếu, để lỡ chạm cắt lỗ thì khoản lỗ vừa đúng nằm trong mức bạn chấp nhận được.
Do cổ phiếu Mỹ trên Binance hỗ trợ cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu tính ra có thể là số lẻ. Cần nhắc là công cụ này chỉ xử lý một biến "khoản lỗ tối đa mỗi lệnh", chưa tính spread, trượt giá, nhảy giá hay thuế phí, khoản lỗ thực tế khi chạm cắt lỗ có thể lớn hơn. Muốn hiểu rủi ro nhảy giá ngoài giờ, đọc lợi ích và cạm bẫy của giao dịch 24/5; muốn xem danh sách rủi ro đầy đủ, đọc rủi ro và tự bảo vệ.
- Số tiền lỗ tối đa của lệnh
- $0
- Rủi ro mỗi cổ phiếu
- Giá trị vị thế
- $0
- Vị thế chiếm bao nhiêu tổng vốn
- 0%
Cách tính: số tiền lỗ tối đa bằng tổng vốn nhân phần trăm rủi ro mỗi lệnh; rủi ro mỗi cổ phiếu bằng trị tuyệt đối của giá vào lệnh trừ giá cắt lỗ; số cổ phiếu gợi ý bằng số tiền lỗ tối đa chia rủi ro mỗi cổ phiếu; giá trị vị thế bằng số cổ phiếu gợi ý nhân giá vào lệnh. Ước tính chạy hoàn toàn trên trình duyệt, không tính spread, trượt giá, nhảy giá và thuế phí, khoản lỗ thực tế có thể lớn hơn. Đây là công cụ quản lý rủi ro, không phải khuyến nghị vào lệnh, cũng không bảo đảm bất kỳ kết quả nào.
Khi nào cần dùng
Trước khi đặt lệnh, hãy quyết định "lệnh này tối đa chấp nhận lỗ bao nhiêu", rồi từ đó suy ngược ra nên mua bao nhiêu cổ phiếu; đó là cách kiểm soát rủi ro cơ bản nhất. Công cụ này giúp bạn quy khoản "lỗ có thể chịu được" thành số cổ phiếu và cỡ vị thế cụ thể, tránh vào lệnh nặng tay theo cảm tính. Nó là công thức quản trị rủi ro, không phải tín hiệu vào lệnh.
Điền ô nào, công thức ra sao
- Tổng vốn: tổng số tiền trong tài khoản này của bạn.
- Rủi ro mỗi lệnh: khoản lỗ bạn chấp nhận ở lệnh này, tính theo phần trăm tổng vốn, thường là 1% đến 2%.
- Giá vào lệnh và giá cắt lỗ: giá bạn định mua vào, và giá mà khi giảm xuống tới đó thì chịu lỗ thoát ra.
Công thức: số tiền lỗ tối đa = tổng vốn nhân phần trăm rủi ro mỗi lệnh; rủi ro mỗi cổ phiếu = giá vào lệnh trừ giá cắt lỗ; số cổ phiếu gợi ý = số tiền lỗ tối đa chia rủi ro mỗi cổ phiếu; cỡ vị thế = số cổ phiếu nhân giá vào lệnh.
Ví dụ cụ thể
Tổng vốn 15.000, rủi ro mỗi lệnh 1,5%, vào lệnh 120, cắt lỗ 108: lỗ tối đa 225, rủi ro mỗi cổ phiếu 12, tính ra gợi ý khoảng 18,75 cổ phiếu, vị thế khoảng 2.250. Đặt cắt lỗ càng xa giá vào lệnh thì cùng một số tiền lỗ tối đa mua được càng ít cổ phiếu.
Những hiểu lầm thường gặp
- Đây tính "nên mua bao nhiêu" để kiểm soát rủi ro, không phải nói cho bạn "có nên vào lệnh hay không"; phán đoán hướng đi phải làm riêng.
- Khớp lệnh thực tế có thể trượt giá, nhảy giá, lệnh cắt lỗ không bảo đảm khớp đúng giá bạn đặt, khoản lỗ thực tế có thể vượt ước tính.
- Khi ra số cổ phiếu lẻ (ví dụ 18,75 cổ phiếu) thì phải mua được cổ phiếu lẻ mới gom đủ, xem Cổ phiếu lẻ; quan niệm rủi ro đọc trước ở Rủi ro và tự bảo vệ.